Skip to main content

Create Customer

Halaman Create Customer digunakan untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem ERP.

Customer yang dibuat akan digunakan pada seluruh proses penjualan, seperti:

  • Sales Quotation
  • Sales Order
  • Delivery Order
  • Sales Invoice
  • Customer Payment

1. Masuk ke menu Customer lalu klik Add Item​

Add Customer

Isi seluruh informasi customer sesuai data pelanggan yang akan didaftarkan.

Data customer yang lengkap membantu proses transaksi penjualan, pengiriman barang, dan pencatatan piutang menjadi lebih akurat.

2. Isi Informasi Dasar Customer​

Pada bagian ini pengguna mengisi identitas utama customer.

Add Customer

Informasi yang Dapat Diisi​

  • Name (Wajib)
    Nama customer atau nama perusahaan pelanggan.
tip

Gunakan nama customer yang jelas dan konsisten agar mudah dicari saat membuat transaksi penjualan.

3. Isi Tab General​

Pada tab General, pengguna dapat mengisi informasi kontak dan administrasi customer.

Add Customer

Informasi yang Dapat Diisi​

  • Customer Code
    Kode customer (OtomatisGenerated).

  • Person in Charge
    Nama PIC atau perwakilan customer.

  • Person in Designation
    Jabatan PIC customer.

  • Email
    Email customer untuk pengiriman invoice atau dokumen penjualan.

  • Phone
    Nomor telepon customer.

  • Payment Term
    Termin pembayaran customer.

  • Price List
    Daftar harga yang akan digunakan pada transaksi penjualan dengan customer ini.

  • Address
    Alamat customer.

  • City
    Kota customer.

  • Description
    Deskripsi tambahan mengenai customer.

4. Isi Tab Taxes​

Pada tab Taxes, pengguna dapat menentukan tipe Tax yang akan dikenakan pada customer.

Add Customer

Informasi yang Dapat Diisi​

  • Sales taxes
  • Income taxes
  • Sales Regional taxes
  • Nama pembayar Tax
  • Tax ID (NPWP pembayar Tax)
  • Alamat pembayar Tax
  • NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha)
tip

Gunakan shipping address yang sesuai untuk menghindari kesalahan pengiriman barang.

5. Isi Tab Location​

Pada tab Location, pengguna dapat menambahkan lokasi customer untuk kebutuhan pengiriman barang atau project tertentu.

Customer Location

Klik tombol Add Location untuk menambahkan lokasi baru customer.

Form location akan muncul seperti berikut:

Customer Location Form

Informasi yang Dapat Diisi​

  • Location Name (Wajib)
    Nama lokasi customer.

    Contoh:

    • Gudang Bandung
    • Kantor Jakarta
    • Project Site Surabaya

  • Location Address (Wajib)
    Alamat lengkap lokasi customer.

  • Contact No (Wajib)
    Nomor telepon lokasi atau PIC yang dapat dihubungi.

  • Person In Charge
    Nama penanggung jawab lokasi.

  • Designation
    Jabatan PIC pada lokasi customer.

  • Description
    Catatan tambahan mengenai lokasi customer.

  • Default
    Menentukan apakah lokasi akan dijadikan lokasi utama customer.

Sistem mendukung:

  • Multiple customer locations
  • Pengiriman ke banyak gudang
  • Pengiriman langsung ke lokasi project
  • Default shipping location
tip

Gunakan default location untuk lokasi pengiriman yang paling sering digunakan agar proses transaksi lebih cepat.

6. Isi Tab Balance​

Pada tab Balance, pengguna dapat menambahkan saldo awal piutang customer sebelum mulai menggunakan sistem ERP.

Customer Balance

Klik tombol Add Balance untuk menambahkan opening balance customer.

Form balance akan muncul seperti berikut:

Customer Balance Form

Informasi yang Dapat Diisi​

  • Date (Wajib)
    Tanggal saldo awal customer dicatat.

  • Reference No
    Nomor referensi transaksi atau dokumen lama customer.

  • Warehouse (Wajib)
    Gudang atau cabang yang berkaitan dengan saldo customer.

  • Balance Price (Wajib)
    Nominal saldo awal piutang customer.

  • Description
    Catatan tambahan mengenai opening balance customer.

Opening balance biasanya digunakan saat:

  • Migrasi dari sistem lama
  • Pindah pencatatan manual ke ERP
  • Import data piutang customer sebelumnya
warning

Pastikan nominal opening balance sesuai dengan data accounting sebelumnya agar laporan piutang tetap akurat.

tip

Gunakan reference number untuk mempermudah proses tracking dan audit transaksi saldo awal customer.

7. Submit Customer​

Setelah seluruh data selesai diisi:

  1. Klik tombol Submit
  2. Sistem akan menyimpan data customer
  3. Customer siap digunakan pada transaksi penjualan

Setelah submit:

  • Customer tercatat pada sistem
  • Dapat digunakan pada Sales Order
  • Dapat digunakan pada Sales Invoice
  • Dapat digunakan untuk proses pengiriman barang
tip

Pastikan seluruh data customer sudah benar sebelum submit untuk menghindari kesalahan transaksi.

tip

Gunakan data customer yang lengkap dan valid agar proses penjualan, invoice, dan pengiriman barang berjalan dengan baik.

warning

Perubahan data customer setelah digunakan pada transaksi dapat mempengaruhi dokumen penjualan dan laporan accounting.